«Ведьма и Осёл» – песня, наполненная атмосферой тёмной сказки, как и многие хиты группы Король и Шут. История о ведьме, превратившей человека в осла, подаётся в характерной для КиШ манере – живо, динамично и с долей иронии. Эта композиция остаётся любимой среди поклонников группы и передаёт дух их уникального творчества.